汉邦高科拟5.95亿元收购金石威视 进军广电监测领域
汉邦高科2月9日晚公布资产重组草案,拟以40.04元/股1262.05万股,并支付现金8917.52万元,合计作价5.95亿元,收购李朝阳等4人持有的金石威视100%股权。同时,募集配套资金不超3.53亿元,用于支付本次交易的现金对价、金石威视内容安全与版权保护平台建设与运营项目。
交易对方承诺2016年度、2017年度、2018年度及2019年度标的公司实现的扣除非经常性损益后的净利润将分别不低于4100万元、5330万元、6929万元和8315万元。
金石威视专注于音频领域,主营业务为广播电视监测和基于数字水印技术的媒体内容安全服务。参与了多个覆盖全国的大型分布式监管系统平台的建设。广播电视监测系列产品已成功应用于2008年北京奥运会,圆满完成奥运城市地面数字电视等项目的监测任务。金石威视是少数掌握字水印核心技术的企业之一,通过了美电影协会的认证,也得到了国家广电总局规划院的认可。
财务显示,2014年、2015年、2016年1月至9月,金石威视的营业收入分别为3808.27万元、5164.82万元、3353.46万元,净利润分别为1028.22万元、3086.86万元、1864.12万元。
截至2016年9月30日,金石威视总资产为9200.26万元,归属母公司所有者权益为6790.45万元。此次收购采取收益法评估,金石威视100%股的估值为5.96亿元,增值率777.72%。
公司表示,收购金石威视一方面推进公司视频智能分析产品的研发,另一方面有助于公司快速进入广电监测和数字水印领域,获取相关领域的核心技术。
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